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64 nach Christus werden die Kinder Anna, Cyrus, Justin und Marcus von ihren Familien getrennt. Von Ben, der Mitglied einer Untergrundkirche ist, erfahren sie viel über Jesus. Dieses Medium enthält die komplette Zeichentrickserie über die Jesus-Geschichten und die Verfolgung der Christen im Rom Neros.
Die Christenkinder Ana, Cyrus, Justin, Marcus und Zakkai finden im Alten Rom nach dem Brand unter Kaiser Nero Aufnahme bei dem Bäcker Ben und seiner Frau Helena. Ben erzählt ihnen von Jesus, und die Kinder lernen eine geheime Untergrundorganisation kennen, deren Mitglieder sich gegenseitig helfen.
Zakkai soll mithilfe von Cyrus, Justin, Marcus und Anne Nachrichten über Jesus in ein nördliches Stadtviertel Roms schmuggeln. Die Gruppe trifft auf Neros Polizei. Die Kinder können fliehen, Zakkai aber wird gefangengenommen. Ben sucht fieberhaft nach einer List, um Zakkai vor Neros Grausamkeit zu retten.
Ephraim, ein Freund Bens, ist aus Israel gekommen und erzählt der Gemeinschaft in Rom vom barmherzigen Samariter. Neros Schergen suchen ihn überall, und Ephraim muss durch die Katakomben fliehen. Die Kinder hören die Hilferufe eines römischen Soldaten und handeln, wie die neue Geschichte es empfiehlt.
Zakkais Onkel flieht vor den römischen Soldaten zu Ben und seinen Freunden. Nero, erzürnt darüber, dass ein weiterer Geschichtenerzähler in diesem Stadtviertel verschwunden ist, lässt ein großes Feuer legen. Die Christen fliehen aus ihren Häusern und spenden sich mit neuen Geschichten von Jesus Trost.
Als Ben und Helena die Geschichte vom Pharisäer erzählen, steht ein erschöpfter Christ vor ihrer Tür, der von einer Sklavengaleere geflohen ist. Sie nehmen ihn auf und lassen ihn sich erholen, dann machen sie sich auf den Weg zum Schiff: Sie wollen alle gemeinsam versuchen, die Galeerensklaven zu befreien.
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Rom ist für Ben und seine Freunde zu gefährlich, deshalb verlassen sie bei Nacht die Stadt und reisen mit einer alten Kutsche durch einen geheimen Weg im Flussbett. Die Fahrt ist lang und anstrengend, und Ben erzählt seinen Freunden vom neu aufgegangenen Stern, der die Geburt Jesu Christi ankündigt.
Marcus findet zwei Löwenbabys, die aus dem Circus Maximus stammen. Nero sucht ganz Rom nach ihnen ab. Die Freunde befreien mithilfe von Ben die Mutter der Kleinen und eine Gruppe Christen, die Nero den Löwen zum Fraß vorwerfen wollte. Danach erzählt Ben allen die Geschichte vom Tauben und dem Stummen.
Cyrus flieht höchst geschickt vor Neros Soldaten, was einen einflussreichen Händler belustigt. Dieser kauft den Jungen, als er doch überwältigt wird, und nun ist Cyrus ein Sklave und der Händler hat Pläne mit ihm. Während Ben und die Freunde Cyrus suchen, erzählt Helena die Geschichte vom verlorenen Sohn.
Nero glaubt, dass sein Soldat Tacticus Christ ist, und verlangt von ihm, dass er sich zu Nero als einzigem Gott bekennt. Auch Ben und seinen Freunden ist Nero inzwischen auf den Fersen. Der lässt sich aber nicht unterkriegen und erzählt seiner Gruppe die Geschichten von der Verklärung und vom Weinberg.
Tacticus wurde zum Tode verurteilt und Ben und seine Gefährten eilen zu seiner Rettung. Nero befiehlt die Verfolgung. Ben rechnet fest mit der Hilfe eines alten Freundes, doch dieser verrät ihn an die Soldaten. Helena beruhigt die verängstigten Kinder, indem sie ihnen Geschichten von Jesus erzählt.
Neros jagt die Anführer des christlichen Untergrunds unerbittlich. Seine Leute nehmen den geflohenen Ben schließlich in den Katakomben gefangen. Er wird angeklagt und vor Gericht gestellt. Er selbst erlebt nun, was auch Jesus während des Arrests und der Verhandlung vor dem römischen Gericht erleben musste.
Helena und die anderen erfahren, dass Cyrus´ Eltern noch leben. Ehe sie Rom verlassen können, muss die Gruppe aber noch in Neros Kerker: Justin und Markus leiden hier Hunger und Durst, Ben wartet auf seine Hinrichtung. Die Geschichte von Pontius Pilatus und der Hinrichtung verschlimmert böse Vorahnungen.
Ben ist der Hinrichtung knapp entkommen, und die Freunde fliehen aus Rom. Ihr Ziel ist das arabische Dorf Schemadar. Tacticus und Myriam heiraten auf der Überfahrt und adoptieren die verwaiste Anna. Ihre Verfolger bemerkt die Gruppe nicht, als sie das Schiff verlässt und den Weg durch die Wüste nimmt.
Der Weg in das arabische Dorf Schemadar ist lang, und Ben und Helena erzählen ihren Freunden unterwegs die biblischen Geschichten von der Volkszählung durch Herodes, von der Weihnachtsgeschichte mit der Geburt Jesu in einem Stall und vom Besuch der Drei Heiligen Könige Kaspar, Melchior und Balthasar.