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Paulus verfolgte die Christen zunächst, ehe er sich ihnen anschloss und der wichtigste frühe Missionar wurde. Der Film zeigt mittels der Trickfilmfigur des Archäologen Simon, wie es dazu kommen konnte, und führt mit Fotos und animierten Karten an all die Orte, an denen Paulus sich aufgehalten hat.