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Peter Munk ist ein armer Köhler. Ein gütiger Waldgeist gewährt ihm drei Wünsche, doch Peter wählt nicht eben weise. Er verspielt den plötzlichen Reichtum und ist wütend darüber. Der finstere Holländer-Michel bietet dem Mann allen Reichtum der Welt an, doch im Austausch dafür verlangt er Peters Herz.
Willi ist anders als viele andere Kinder, findet seine kleine Schwester, und so fragt sie sich, ob er vielleicht von einem anderen Planeten stammt. Ihre kindliche Stimme führt den Zuschauer durch den liebevoll entworfenen Animationsfilm über einen Jungen mit Downsyndrom und erweckt ein tiefes Verständnis.