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Lütt Matten baut mithilfe seiner Freundin Mariken eine eigene Reuse, um Aale zu fangen. Leider geht kein Tier ins Netz, und das Dorf lacht den Jungen aus. Um ihnen zu zeigen, aus welchem Holz er geschnitzt ist, bricht Lütt Matten auf, um die weiße Zaubermuschel zu finden, und gerät in große Gefahr.
Der zehnjährige Alex sieht einen Western im Fernsehen. Am nächsten Morgen verwandelt sich sein Fahrrad in einen Mustang, der Weg zur Schule in ein Westernabenteuer, die Lehrer in Indianer oder Cowboys und die Klassenleiterin in eine Saloon-Dame.
Ein abenteuerlicher Zeichentrickfilm, der die Figuren Mozarts auf phantasievolle Weise zum Leben erweckt: Prinz Tamino soll Pamina, die entführte Tochter der Königin der Nacht, aus den Fängen Sarastros, dem Herrscher des Tages, befreien. Zusammen mit dem Vogelmenschen Papageno besteht er viele Abenteuer.